公众号绑定与审计

绑定微信公众号后,系统可以通过服务号给你推送客户跟进提醒、收款核验结果等消息。本篇介绍如何绑定公众号、消息推送的常见情况,以及如何在租户审计里查看本人的操作记录。

绑定微信公众号

工作台 → 设置 → 公众号绑定。这里可以把你自己的微信与服务号关联起来:

1. 点击「绑定」,系统会生成一个绑定二维码;
2. 用微信扫码关注对应的服务号,即可完成绑定;
3. 绑定成功后,后续相关消息会通过服务号推送给你。

消息推送

绑定后,系统会在关键业务节点通过服务号给你推送消息,常见场景包括:

• 有新线索分配给你;
• 客户收款已核验到账;
• 供应商请款审批结果;
• 其他需要你及时知晓的业务变动。

收不到消息怎么办

如果感觉该收到的消息没收到,通常有两个原因:

• 未关注或已取消关注:如果你取消了关注服务号,消息自然推送不过来。在工作台「公众号绑定」里点「刷新状态」,系统会重新查询你的关注情况并更新;
• 消息还在排队:部分消息会按队列依次发送,稍有延迟属于正常。如果长时间没到,联系主理人确认后台任务是否在运行。

租户审计

工作台 → 设置 → 租户审计。这里记录你和同事在系统里的操作痕迹,对所有角色可见,但每个人看到的是各自范围内的记录。

• 你看到的:你本人在系统里的关键操作(如新建线索、登记订单、发起请款、登记收款等)都会留痕,你可以随时回溯自己做过什么;
• 不可篡改:审计记录只能追加,不能修改或删除,保证每一步操作都有据可查;
• 范围:销售看到的是本人操作范围内的记录。主理人、管理员可以看到更广范围的操作记录。