运营使用概览

运营是旅行社里的调度中枢,一头连着客户线索,一头连着财务与基础数据。你负责把新进来的线索公平地分派给销售,并维护供应商档案与销售组等底座数据,让业务转得更顺。本篇带你认识运营的角色定位、一天的工作动线与权限范围。

你的角色定位

作为运营,你通常承担以下职责:

• 线索调度:查看全租户线索,把待分配池里的新线索按销售组与销售上限,自动或手动指派给合适的销售,保证分配均衡;
• 供应商档案维护:与管理员、主理人共同维护供应商档案(名称、联系方式、收付款账号等),保证请款、付款、发票等业务有准确的基础数据;
• 业务协同:跟进订单与发票的整体进展(只读),发现卡点及时协调销售或财务;
• 操作留痕自查:在租户审计里查看本人范围内的操作记录。

一天的工作动线

你的左侧菜单按工作动线分为四组,可以按这个顺序安排每天的节奏:

1. 工作台:先看待办卡片。有红色提醒(如逾期、异常)的事项排最前,点击「下一步」即可直达处理页面;
2. 线索调度:进入待分配池把新线索分派给销售,再到线索列表看全租户跟进情况,需要时用 AI 方案助手生成方案,或查看渠道与目的地分析;
3. 订单与发票:以只读视角查看全租户订单进展与供应商来票情况,发现缺票或卡点及时协调;
4. 基础资料:维护供应商档案,查看销售组与销售上限,在租户审计里回顾本人操作记录。

你的权限范围

运营的权限围绕「调度」与「底座维护」展开,有几条明确的边界需要记牢:

• 不参与资金收付:运营没有收款核验、退款、供应商请款付款、供应商应返款等财务入口——这些由财务、主理人、管理员负责;
• 不登记订单:登记订单限主理人、管理员、销售。运营可以查看全租户订单列表与详情,但不能新建订单;
• 发票只读:运营可以查看全部供应商的进项票与服务费票台账,了解哪些供应商还没把票开齐,但实际开票、登记来票由主理人、管理员、财务完成;
• 销售组只读:运营可以查看销售组与销售上限(便于掌握派单规则),但新增、编辑销售组由主理人、管理员完成;
• 供应商档案可维护:运营可以新增、编辑供应商档案,这是你主要的底座维护工作。

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选择你关心的主题,进入对应专篇:

• 线索调度(待分配池、线索跟进、AI 方案、分析)
• 订单与发票(只读业务跟进、供应商来票台账)
• 基础资料(供应商档案、销售组、租户审计)