快速上手

本篇带你用几分钟完成开通、登录,并认识工作台。无论你是哪个角色,都从这里开始。

第一步:开通你的专属 CRM

1. 打开官网首页(pingzong.cn),点击右上角「登录工作台」。
2. 在登录页点击「免费开通」,填写旅行社名称,并选定一个专属网址(例如 acme 对应 acme.pingzong.cn)。专属网址开通后固定不变。
3. 设置主理人手机号与登录密码,勾选同意《服务协议》与《隐私政策》,提交后即开通成功,自动进入工作台。开通即享 90 天免费试用。

第二步:登录与进入工作台

1. 日常使用时,在浏览器输入你的专属网址(如 acme.pingzong.cn),用手机号与密码登录。
2. 登录后默认进入「工作台」。工作台按你的角色展示今天要处理的事项,有紧急待办的卡片会排在最前,点击「下一步」即可直达对应页面。

第三步:认识工作台

工作台是你每天工作的起点,它会自动汇总:

• 各类待办(如待核验收款、待付款请款、待处理线索),数字代表当前需要你处理的数量;
• 当前账号信息(姓名、角色、账号状态、密码状态);
• 左侧菜单按你的角色工作动线分组,只显示你有权限使用的功能。

第四步:开始你的第一项操作

根据你的角色,进入左侧对应的角色帮助,按步骤完成第一次操作:

• 销售:先看「客户线索」,录入你的第一个客户。
• 运营:先看「线索调度」,把待分配的线索分给销售。
• 财务:先看「收款核验与退款」,确认第一笔客户收款。
• 主理人 / 管理员:先看「基础资料与设置」,维护供应商、销售组与词典。