销售使用概览
销售是客户的第一接触人,从录入第一条线索开始,一直跟到订单成交、客户付款。你负责把客户的需求变成订单,并在跟进过程中及时登记收款、发起供应商请款。本篇带你认识销售的角色定位、一天的工作动线与权限范围。
你的角色定位
作为销售,你通常承担以下职责:
- 录入与跟进线索:新建客户线索,记录每次沟通与跟进,推进线索状态直到成交;
- 登记订单:把成交的线索落地为订单,填写订单成本、客户款项、收款计划;
- 登记客户收款:客户打款后录入收款信息,交由财务核验;
- 发起供应商请款:向地接等供应商发起请款,由主理人或管理员审批后付款;
- 使用 AI 方案助手:把和客户的聊天记录粘贴进来,快速生成精美的旅游方案书并发给客户。
销售的核心是「跟客户」:线索不漏登、跟进不掉链、收款及时录,订单自然就成。
一天的工作动线
你的左侧菜单按工作动线分为五组,可以按这个顺序安排每天的节奏:
- 工作台:先看待办卡片。有红色提醒(如出发前未收款、逾期)的事项排最前,点击「下一步」即可直达处理页面;
- 我的线索:进入线索列表跟进本人客户,需要时新建线索,或用 AI 方案助手生成方案发给客户,也可以查看自己的渠道与目的地分析;
- 我的订单:把成交的线索登记为订单,跟踪客户款项到位情况,查看本人订单待收票;
- 供应商收付:向供应商发起请款,跟进请款审批与付款进度,查看应返款计划;
- 设置:绑定微信公众号接收消息推送,在租户审计里回顾本人操作记录。
把工作台当作每天的「签到页」——先处理红色卡片里的待办,再打开线索列表逐条跟进。
你的权限范围
销售的权限围绕「自己的客户与订单」展开,有几条明确的边界需要记牢:
- 只看本人线索与订单:你只能看到归属给自己的线索与订单。主理人、管理员、运营可以看到全租户的数据,你无需也不必关心别人的单子;
- 能切换本人线索状态:与运营不同,销售可以把自己名下线索的状态推进到已接单、沟通中、已下定、已成交、已关闭等(详见「我的线索」篇)。运营只负责把线索分派给你,不参与状态修改;
- 能登记订单:登记订单限主理人、管理员、销售三类角色,你可以直接为成交的线索建单;
- 能登记客户收款:客户打款后由你录入收款信息(金额、付款人、流水等),但收款核验由财务、主理人、管理员完成;
- 发起供应商请款,但不审批不付款:你可以向供应商发起请款,但审批由主理人或管理员完成,实际付款登记由财务、主理人、管理员完成;
- 发票只看本人订单:你能在发票管理里查看本人订单相关的开票申请与待收票,但开票核验由财务、主理人、管理员完成;
- 审计本人范围:租户审计对所有角色可见,你看到的是本人范围内的操作记录。
销售只看到自己的数据,这是保护客户与业绩的设计。同事的客户请走正常协作,不要试图查看他人的线索或订单。
继续阅读
选择你关心的主题,进入对应专篇:
第一次使用?先看快速上手完成登录,再回到这里按角色了解详情。