常见问题

下面整理了使用过程中最常遇到的问题。你可以按顺序浏览,也可以直接跳到感兴趣的分类。这里没列出的疑问,可回帮助中心首页按角色查找,或联系平台客服。

忘记密码怎么办?

分两种情况:

• 主理人:登录方式是手机号 + 短信验证码,没有密码。只要手机号还能正常收验证码,就能直接登录。
• 其他角色(管理员、运营、销售、推广、财务):请联络本旅行社的主理人或管理员,在「成员管理」里为你「重置密码」。重置成功后会生成一个临时密码,首次登录时需要修改成你自己的新密码。

怎么修改自己的手机号?

主理人可以在「账号安全」页发起换绑,系统提供两种方式:

• 自助换绑(推荐):原手机号还能正常使用时,系统会同时向原手机号和新手机号发送验证码,双方验证通过后立即换绑成功;
• 人工审核:原手机号已丢失或停用时,可以提交人工换绑申请并上传身份证明材料,由平台客服审核通过后生效(审核通过后有 24 小时冷静期,期间可以撤销)。

我的专属网址能改吗?

不能。开通时选定的专属网址(例如 acme.pingzong.cn)一经确定即固定不变,这是每个旅行社数据互相隔离的基础。如果公司名称发生变更,可以联系平台客服了解其他处理方式。

试用到期了怎么办?

新开通即享 90 天免费试用。试用或订阅到期后的处理节奏如下:

• 到期后 7 天内:进入「只读宽限期」,可以查看已有数据,但不能新增或修改;
• 超过 7 天仍未续费:账号锁定,无法登录,但数据仍会保留一段时间;
• 恢复方式:主理人登录工作台后,在订阅卡片上选择续费,当前套餐为 ¥999 / 年(365 天)。续费按「到期日与支付日较晚者再加 365 天」顺延,不会让你吃亏。

销售只能看到自己的线索吗?

是的。系统按角色划分数据可见范围:

• 销售:只看到本人负责的线索和订单;
• 推广:看到自己拓展的线索;
• 主理人、管理员、运营:看到整个旅行社的全部业务数据;
• 财务:看到与资金流转相关的记录。

收款核验由谁负责?

由财务、主理人或管理员三者之一负责核验。完整流程是:

1. 销售先登记客户付款(填写金额、付款人姓名、银行流水号等);
2. 财务、主理人或管理员核验无误后确认收款,款项正式入账;
3. 如有问题,可以驳回并附上原因,销售补充更正后再次提交。

微信消息推送为什么有时收不到?

常见原因有:

• 客户没有关注你们绑定的微信服务号;
• 客户曾经关注过,但后来取消了;
• 系统的关注状态没及时更新。

在工作台「公众号绑定」页,点击「刷新状态」可以让系统真实查询客户当前的关注状态,保证后续推送准确送达。如果推送任务发送失败,系统也会留下「发送失败」「结果未知」「客户已取关」等四种记录,便于后续跟进。

AI 方案助手点了「生成」没反应?

方案书由后台任务排队生成,通常需要几十秒到一两分钟,请耐心等待。如果长时间停在「生成中」没有结果,可能是后台任务未正常运行,请联系主理人,由主理人联系平台客服确认服务器上的定时任务是否已正确配置。

数据安全吗?

我们高度重视你的数据安全:

• 独立隔离:每个旅行社拥有独立的专属网址,数据互相隔离,互不可见;
• 敏感信息加密:手机号等敏感信息在数据库中加密存储,列表和导出都会做脱敏处理;
• 可信设备验证:新设备首次登录需要验证,降低账号被盗风险;
• 换绑审批:更换绑定手机号需要双重验证或平台审核,防止账号被恶意接管;
• 关键操作留痕:录入、状态切换、资金操作、审批等都会自动记录,且不可修改、不可删除。

哪里能看到我的操作记录?

在工作台左侧菜单的「租户审计」页可以查看。全部六个角色都能查看,各自只看到本人或本职责范围内的操作记录;关键业务操作(录入、状态切换、资金、审批等)都会自动留痕,记录只增不改,保证可追溯。