功能总览

萍踪 CRM 是一套面向中小旅行社的一体化业务系统,覆盖从获客、跟进、成交,到收款、付款、开发票的全流程。下面按业务域逐一介绍它能做什么。

工作台待办

工作台是你每天登录后的起点,它会按你的角色把今天该处理的事汇总成一张张待办卡片。

• 卡片按紧迫程度排序:有异常或逾期的事项排最前(红色),需要提醒的次之(橙色),日常事项最后;
• 每张卡片显示待办数量,点击「下一步」即可直达对应处理页面;
• 右上角是当前账号区(姓名、角色、账号状态、密码状态);
• 左侧菜单按你的角色工作动线分组,只显示你有权限使用的功能。

客户线索

线索记录每个客户从首次接触到成交的完整过程。

• 线索六态:待处理、已接单、沟通中、已下定、已成交、已关闭。状态全部由人工切换,系统不会自动改变(标记「已成交」与「已关闭」时需填写原因留痕);
• 待分配池:新进来的线索会进入待分配池,由运营或主理人/管理员按销售组与销售上限自动或手动指派给销售;录单时也可以在「派单方式」里选「指定销售(指定派单)」直接点名某位销售跟进,不经过待分配池;
• 图文备注:跟进记录支持富文本,可以插入本站图床的图片,方便留存沟通细节;
• 渠道与目的地分析:统计报表按获客渠道与目的地汇总线索量与成交情况。

订单与资金

订单记录每一笔业务的成本、客户款项与毛利。

• 登记订单:填写订单成本、客户款项金额;若客户款由供应商(地接)代收,可在登记时选择对应供应商;
• 资金口径一目了然:每笔订单显示客户已付、客户未付、订单成本、当前实际毛利;
• 订单状态:先建草稿,正式提交后才算成交;订单成交不会改变线索状态,线索的「已成交」由销售按客户进展手动标记;
• 权限:登记订单限主理人、管理员、销售。

财务收付

资金往来的核验、付款与退款都在这里。

• 客户收款:销售先登记客户付款(金额、付款人、流水号),再由财务、主理人或管理员核验确认;供应商代收的款项也走同一流程;
• 退款管理:处理客户的退款申请,记录退款金额与方式;
• 供应商请款与付款:销售、主理人或管理员发起请款(填写请款本金),由主理人或管理员审批通过后,财务再登记实际付款(含真实手续费);
• 供应商应返款:按供应商真实到账金额登记,允许超额记录;
• 成本提醒:当实际付款本金达到订单成本的 90% 时系统会提醒,超过 100% 时重点警示。

发票管理

一个发票管理页覆盖客户开票、供应商来票、给供应商开票三类业务。

• 客户开票申请:可多次累计开票,但受订单金额上限约束;
• 供应商进项票:按最早付款自动抵扣(先付款的先抵扣);
• 给供应商开票:记录开给供应商的服务费等发票;
• 待红冲队列:需要冲红重开的发票集中在此处理。

AI 方案助手

把和客户的聊天记录粘贴进来,系统会自动生成一份精美的旅游方案书。

• 方案书里的所有装饰图案都由代码绘制(不使用网络图片),加载快、便于分享;
• 每次生成会消耗一定点数;
• 支持生成 H5 分享链接,客户打开后你会收到阅读回执;
• 可以购买模版皮肤包,让方案书样式更贴合你的品牌。

公众号

绑定微信服务号后,系统可以通过模板消息把业务进展推送到客户微信。

• 服务号绑定:在工作台「公众号绑定」页扫码完成绑定;
• 模板消息推送:推送任务在后台排队处理,并按四种结果记录:发送成功、发送失败、结果未知、客户已取关;
• 「刷新状态」:点击后会真实查询客户当前是否仍关注服务号,保证状态准确,不会用到期数据。

订阅与点数

• 新开通即享 90 天免费试用;
• 试用期或到期后,主理人可在工作台订阅卡续费,当前套餐 ¥999/年(365 天);续费按「到期日与支付日较晚者再加 365 天」顺延,不会让你吃亏;
• 系统每天自动为账号发放年度点数(用于 AI 方案助手等功能);
• 点数用完可在工作台购买点数包补充。

租户审计

• 全部六个角色都能查看审计,各自只看到本人或本职责范围内的记录;
• 关键业务操作(录入、状态切换、资金、审批等)都会自动留痕;
• 审计记录只增不改:不能修改、不能删除,保证可追溯。

数据隔离与安全

• 独立网址与数据隔离:每个旅行社拥有独立专属网址(如 acme.pingzong.cn),数据互相隔离,互不可见;
• 敏感信息加密:手机号等敏感信息加密存储,列表与导出做脱敏处理;
• 可信设备:新设备登录需要验证,降低账号被盗风险;
• 换绑手机号:在账号安全页更换绑定手机号,原号可用时自助双重验证完成;原号丢失时由平台客服审核(审核通过后有 24 小时可撤销期),防止账号被恶意接管。