我的线索

线索是你工作的起点。每一个潜在客户都是一条线索,从录入到成交,你都在这里跟进。本篇介绍线索的录入、跟进、状态切换、AI 方案助手与渠道分析——全部围绕你名下的客户。

录入新线索

工作台 → 我的线索 → 新建线索。填写以下基本信息即可创建一条归属给你的线索:

• 联系方式:必填——手机号,或微信号、WhatsApp、LINE 号等字母数字组合均可,用于后续联系与匹配;客户姓名可留空,后续补录;
• 获客渠道:客户从哪里来的(如朋友介绍、公众号、广告投放等),便于事后分析哪个渠道质量高;
• 目的地与出行意向:客户想去哪里、大概什么时候出发、几个人;
• 备注:支持图文混排(详见下方「图文备注」)。

线索的六个状态

每条线索都有反映跟进进度的状态。作为销售,你可以推进自己名下线索的状态;状态全部靠人工切换,系统不会自动改变。六种状态的含义与建议动线如下:

• 待处理:新建后的初始状态,尚未开始跟进。建议尽快联系客户确认需求;
• 已接单:正在联系客户,但还没接通电话或加上微信;
• 沟通中:已与客户取得联系,正在聊行程、发报价;
• 已下定:客户已付定金;
• 已成交:尾款已付,等待出行。需手动标记并填写原因留痕——订单正式提交不会改变线索状态,记得自己推进;
• 已关闭:客户明确拒绝或长期失联,可以关闭此线索。关闭同样需手动标记并填写原因留痕(如「客户放弃出行」),关闭后不可再改回其他状态。

跟进记录与图文备注

在线索详情页可以追加跟进记录,记录每次与客户的沟通要点。备注支持图文混排:

• 富文本编辑:支持加粗、列表、颜色等常见排版;
• 插入图片:只能插入本站图床的图片(上传后自动归到这条线索下),不能引用外部图片链接——这是为了保护客户资料安全;
• 图片鉴权下载:备注里的图片只有有权限查看这条线索的人才能打开,不会泄露给无关人员。

AI 方案助手

工作台 → 我的线索 → AI 方案助手。把和客户的聊天记录粘贴进来,系统会自动生成一份精美的旅游方案书。

• 方案书里的装饰图案全部由代码绘制(不使用网络图片),加载快、便于分享;
• 每次生成会消耗一定点数(点数由主理人统一管理,可在工作台购买点数包补充);
• 支持生成 H5 分享链接发给客户,客户打开后你会收到阅读回执,知道客户是否已看、看了多久;
• 同一客户可以多次生成不同版本,方便方案迭代。

渠道与目的地分析

工作台 → 我的线索 → 渠道与目的地分析。这里按获客渠道与目的地汇总你名下的线索量、成交情况与当前实际毛利,便于你判断自己擅长在哪个渠道获客、哪类目的地更好成交。