我的订单

订单是线索成交后的落地。你负责把成交的线索登记为正式订单,填写订单成本、客户款项与收款计划,并跟踪客户付款到位情况。本篇介绍订单的登记、资金口径、收款登记与发票查看——全部围绕你名下的订单。

登记订单

工作台 → 我的订单 → 登记订单。线索成交后,你可以为它创建订单,填写以下信息:

• 订单成本:这笔订单你要付给供应商(如地接)的本金,是算毛利的基础;
• 客户款项:客户应付的总金额,以及收款计划(订金、尾款、补款等分次收款的安排);
• 供应商代收:如果这笔客户款是由供应商(地接)代为收取的,在登记收款时可以选择「供应商代收」分支并指定供应商——代收的款项不进毛利计算,口径独立;
• 附件:合同、行程单等文件可以上传到订单里(支持常见文档与图片格式)。

订单资金口径

每张订单的详情页都会展示清晰的资金分区,帮你掌握这笔单到底赚没赚、钱到没到:

• 客户已付:已经核验到账的客户款项总额(核验由财务完成);
• 客户未付:客户应付总额减去已付,还差多少没收回来;
• 订单成本:要付给供应商的本金;
• 当前实际毛利:已经成交且真实付款抵扣后的毛利(不是预算,是实际数字)。

登记客户收款

客户打款后,由你第一时间录入收款信息。在线索详情或订单详情里都可以登记:

• 必填信息:收款金额、收款日期、付款人姓名(非现金)、付款凭证;付款账号与到账流水号为选填,有就填、没有可留空(填写时流水号在公司内不能重复);
• 供应商代收:如果这笔款由供应商代收,切换到「供应商代收」分支并选择供应商——代收款没有手续费,金额按毛额计入;
• 核验环节:你录入后,收款会进入「待核验」状态,由财务、主理人或管理员核验确认后,才算正式到账并进入资金统计。

发票管理

工作台 → 我的订单 → 发票管理。这里展示与你本人订单相关的开票情况:

• 待收票:你的客户订单里,哪些已经申请开票、票是否开出来了;
• 开票申请:你可以为客户订单发起开票申请(支持多次累计,但受金额上限约束);
• 核验:发票的开具、红冲等核验动作由财务、主理人、管理员完成,你主要关注「票是否到位」。