线索调度

线索调度是运营的核心工作。你负责把待分配池里的新线索公平地分派给销售,跟进全租户线索的进展,并按需使用 AI 方案助手与渠道分析。本篇介绍线索的查看、分派、跟进与分析。

查看全租户线索

工作台 → 线索调度 → 线索列表。这里展示整个旅行社的全部线索,可按获客渠道、目的地、销售、状态等筛选与搜索。

• 运营能看到全租户线索(不像销售只看本人),便于整体掌握跟进进度;
• 点击任意一行进入线索详情,可以看到完整的跟进记录、状态切换、图文备注与关联订单。

待分配池:把线索分派给销售

工作台 → 线索调度 → 待分配池。新进来的线索默认进入这里,等待你分派给销售。有两种分派方式:

• 自动派单:系统按销售组与每位销售当前的线索上限自动指派,无需人工干预;
• 手动派单:由你逐条选定归属销售,适合需要按客户类型、销售专长定向分配的场景。

派单公平性

系统会按销售组与每位销售当前的销售上限控制派单数量,避免某个销售被分得过多、跟进不过来,保证线索分配均衡。具体规则:

• 每位销售在销售组里都有一个当前销售上限(由主理人或管理员设置);
• 自动派单时,系统优先把新线索分给当前手上线索数还未达销售上限的销售;
• 当所有销售都达销售上限时,新线索会继续留在待分配池,等你联系主理人或管理员调整上限,或手动处理。

录入与跟进线索

运营也可以直接录入线索并写跟进记录。

• 新建线索(工作台 → 线索调度 → 新建线索):填写联系方式(手机号,或微信号、WhatsApp、LINE 号等字母数字组合)、获客渠道、目的地、出行意向等基本信息,客户姓名可留空后续补录。运营建线索时可以直接点名某位销售跟进(指定派单,不受当天派单数量限制),也可以交给系统自动派单;派不出去的线索会进入待分配池等待手动指派;
• 写跟进记录:在线索详情页追加跟进记录,支持富文本与图片(只能插入本站图床的图片,不能引用外部图片链接)。

线索的六个状态

每条线索都有反映跟进进度的状态。你可以在列表和详情页看到每条线索的当前进度;状态全部由人工切换,系统不会自动改变。六种状态的含义如下:

• 待处理:新建后的初始状态,尚未开始跟进;
• 已接单:销售正在联系客户,但还没接通电话或加上微信;
• 沟通中:已与客户取得联系,正在聊行程、发报价;
• 已下定:客户已付定金;
• 已成交:尾款已付,等待出行;
• 已关闭:客户明确拒绝或长期失联,线索被关闭。关闭后不可再改回其他状态。

AI 方案助手

工作台 → 线索调度 → AI 方案助手。把和客户的聊天记录粘贴进来,系统会自动生成一份精美的旅游方案书。

• 方案书里的装饰图案全部由代码绘制(不使用网络图片),加载快、便于分享;
• 每次生成会消耗一定点数(点数由主理人统一管理,可在工作台购买点数包补充);
• 支持生成 H5 分享链接,客户打开后你会收到阅读回执;
• 运营可以用它为全租户的线索快速生成方案,再转给对应销售跟进。

渠道与目的地分析

工作台 → 线索调度 → 渠道与目的地分析。按获客渠道与目的地汇总全租户的线索量、成交情况与当前实际毛利,便于评估各渠道的投入产出。