基础资料
这一组是运营的底座维护入口。你主要负责维护供应商档案、查看销售组与销售上限,并在租户审计里回顾本人操作。这些数据是线索调度、财务付款与发票管理等业务的基础,维护得准,业务才转得顺。
供应商管理
工作台 → 基础资料 → 供应商管理。这是运营最主要的维护工作——与管理员、主理人共同维护供应商档案。
你可以新增、编辑供应商的以下信息:
- 基本信息:供应商名称、联系人、联系方式等;
- 收付款账号:供应商的银行收款账号(财务付款时用到);
- 开票信息:供应商的开票抬头、税号等(开发票时用到)。
供应商账号默认脱敏展示,保护敏感信息。只有主理人、管理员或财务才能在供应商「待付款」或「部分付款」状态下,临时查看本次完整的收款账号(只读,核验完即恢复脱敏)。运营维护档案时请同样注意保护这些信息。
供应商收付款账号与开票信息的准确性,会直接影响财务能否顺利付款、发票能否正确开具。维护完成后建议复核一遍再保存,所有改动都会记录在审计里。
销售组
工作台 → 基础资料 → 销售组。运营可以查看销售组与每位销售当前的线索上限,但不能新增或编辑——新增、编辑销售组由主理人、管理员完成。
看销售组对你调度线索很有帮助:
- 了解当前销售是怎么按业务线分组的;
- 掌握每位销售当前的手上线索数与上限,判断自动派单会优先把新线索分给谁;
- 发现某组销售普遍接近上限时,可以建议主理人或管理员调整人员或上限,避免新线索积压在待分配池。
想调整销售组成员或某位销售的上限?请在工作台或群里联系主理人、管理员处理,他们会在销售组页面操作。
租户审计
工作台 → 基础资料 → 租户审计。运营可以查看本人范围内的操作记录。
- 你做的线索分派、供应商档案维护等关键操作都会自动留痕;
- 审计记录只增不改:不能修改、不能删除,保证可追溯;
- 按时间、操作类型等条件查询,可以快速回溯自己做过什么。
运营的审计范围是本人操作记录。如果你想查其他同事的操作,请联系主理人或管理员(他们能看到全租户的审计记录)。
不归运营维护的设置
有些设置虽然关系到你的工作,但维护权限不在运营,需要找对应角色:
- 成员管理(邀请同事、停用成员、重置密码):主理人、管理员;
- 线索词典(获客渠道、目的地、出行主题):主理人、管理员;
- 线索设置、订单设置:主理人、管理员;
- 收付款账号维护:主理人、管理员、财务(运营只能在业务表单里读取脱敏选项);
- 公众号设置:主理人、管理员。
需要调整上述设置时,联系主理人或管理员处理即可。把这些底座数据交给专人维护,能减少误操作、保证口径一致。