基础资料与设置

这一组是全租户的底座数据维护入口。作为主理人或管理员,你负责维护这些数据——它们是线索、订单、财务、发票等业务的基础。

供应商管理

工作台 → 基础资料与设置 → 供应商管理。维护供应商档案:名称、联系方式、收付款账号、关联订单等。

• 供应商账号默认脱敏展示,保护敏感信息;
• 只有主理人、管理员或财务才能在供应商「待付款」或「部分付款」状态下,临时查看本次完整的收款账号(只读,核验完即恢复脱敏);
• 运营也参与供应商档案维护;销售只能通过业务接口读取供应商名,不进设置页。

成员管理

工作台 → 基础资料与设置 → 成员管理。这是主理人与管理员共同负责的人员入口:

• 邀请同事:为同事创建账号,分配角色(管理员、运营、销售、推广、财务);
• 重置密码:同事忘记密码时,由你在此重置,生成一次性临时密码,首次登录时强制改密;
• 停用成员:离职人员停用后立即失效,无法再登录,但历史审计记录仍完整保留。

销售组

工作台 → 基础资料与设置 → 销售组。把销售按业务线分组,并为每位销售设置当前线索上限。新线索自动派单时,系统会按销售组与上限均衡分配,避免某个销售被分得过多。

线索词典

工作台 → 基础资料与设置 → 线索词典。维护获客渠道、目的地、出行主题等字典项。销售录入线索时从下拉框选择,保证统计口径一致,后续渠道与目的地分析才能准确。

线索设置

工作台 → 基础资料与设置 → 线索设置。配置线索相关的全局参数,例如默认分派规则等。

收付款账号

工作台 → 基础资料与设置 → 收付款账号。维护本旅行社的银行收款账号与付款账号。主理人、管理员、财务可维护;其他角色读取时仅看到脱敏选项,业务流转中也不会暴露完整账号。

公众号设置与绑定

• 公众号设置(工作台 → 基础资料与设置 → 公众号设置):由主理人或管理员绑定本旅行社的微信服务号(填写 AppID、AppSecret 等),绑定后才能使用模板消息推送;
• 公众号绑定(工作台 → 基础资料与设置 → 公众号绑定):销售、主理人、管理员可以扫码为客户绑定个人微信与服务号的关注关系,以便后续推送业务进展。

租户审计

工作台 → 基础资料与设置 → 租户审计。全部六个角色都能查看,各自只看到本人或本职责范围内的操作记录。关键业务操作(录入、状态切换、资金、审批等)都会自动留痕,记录只增不改,保证可追溯。