客户线索管理

作为主理人或管理员,你能看到整个旅行社的全部线索,并负责把新进来的线索合理地分配给销售。本篇介绍线索的查看、分配、录入、跟进与分析。

查看与分配线索

工作台 → 客户线索 → 线索列表,这里展示全租户所有线索,可按获客渠道、目的地、销售、状态等筛选与搜索。

• 待分配池(工作台 → 客户线索 → 待分配池):新进来的线索默认进入这里。你可以让系统按销售组与销售上限自动派单,也可以手动指派给指定销售;
• 派单公平性:系统按每位销售当前的上限控制派单数量,避免某个销售被分得过多,保证线索分配均衡;
• 自动派单与手动派单可以随时切换,不影响已分配的线索。

录入线索

工作台 → 客户线索 → 新建线索。需要填写联系方式(手机号,或微信号、WhatsApp、LINE 号等字母数字组合)、获客渠道、目的地、出行意向等基本信息;客户姓名可留空,后续补录。

• 主理人或管理员手动建线索时,「派单方式」可选「指定销售(指定派单)」直接点名某位在职销售跟进——不经过系统自动派单,也不受当天派单数量限制;也可以交给系统自动派单,派不出去的线索会进入待分配池等待人工指派;
• 销售自己在「新建线索」页创建的线索,默认归属销售本人,不会进入待分配池——便于销售快速登记自己接待的客户。

跟进与状态

线索共分六个状态,反映客户的跟进进度。状态全部由人工切换,系统不会自动改变:

• 待处理:新建后的初始状态,尚未开始跟进;
• 已接单:销售正在联系客户,但还没接通电话或加上微信;
• 沟通中:已与客户取得联系,正在聊行程、发报价;
• 已下定:客户已付定金;
• 已成交:尾款已付,等待出行。需手动标记并填写原因留痕——订单正式提交不会改变线索状态;
• 已关闭:客户明确拒绝或长期失联,可以关闭此线索(需填写原因留痕)。关闭后不可再改回其他状态。

图文备注:每条跟进记录支持富文本编辑,可以插入本站图床的图片(不能引用外部图片链接),便于保留沟通细节、方案截图等。导出线索时,备注内容会自动转为纯文本,确保导出文件安全可读。

AI 方案助手

工作台 → 客户线索 → AI 方案助手。把和客户的聊天记录粘贴进来,系统会自动生成一份精美的旅游方案书。

• 方案书里的所有装饰图案都由代码绘制(不使用网络图片),加载快、便于分享;
• 每次生成会消耗一定点数;
• 支持生成 H5 分享链接,客户打开后你会收到阅读回执;
• 可以购买模版皮肤包,让方案书样式更贴合你的品牌(由主理人在订阅管理里购买)。

渠道与目的地分析

工作台 → 客户线索 → 渠道与目的地分析。按获客渠道与目的地汇总全租户线索量、成交情况与当前实际毛利,便于评估各渠道的投入产出。