主理人使用概览

主理人是旅行社的负责人与系统的开通者,拥有最高权限,可使用全部业务功能,并额外负责订阅续费与账号安全。本篇带你快速认识主理人的角色定位、一天的工作动线与专属功能。

你的角色定位

作为主理人,你通常承担以下职责:

• 全业务可见可操作:整个旅行社的全部线索、订单、财务、发票、设置都在你的视野内,可读可写;
• 开通与续费:负责开通旅行社的专属网址、办理试用期续费、购买点数包与模版皮肤包;
• 成员管理:邀请同事加入、分配角色、为成员重置密码、停用离职人员;
• 账号安全:维护自己的手机号、密码与可信设备;手机号换绑走平台客服审核流程;
• 底座数据维护:与管理员共同维护供应商档案、销售组、线索词典、收付款账号、公众号等。

一天的工作动线

主理人左侧菜单按工作动线分为六组,你可以按这个顺序安排每天的节奏:

1. 工作台:先看待办卡片。有红色提醒(如逾期、异常)的事项排最前,点击「下一步」即可直达处理页面;
2. 客户线索:查看全租户线索、跟进记录与待分配池,把新线索合理地指派给销售;
3. 订单业务:查看全部订单,关注客户款项、订单成本与当前实际毛利;
4. 财务收付:核验客户收款、处理退款、审批与登记供应商付款、记录供应商应返款;
5. 发票管理:跟进客户开票、供应商来票、给供应商开票与待红冲队列;
6. 基础资料与设置:维护供应商、成员、销售组、词典、收付款账号、公众号等底座数据。

你的权限范围

主理人与「管理员」的业务操作权限完全相同——线索、订单、财务、发票、设置五块业务两端都可用,详见下方的共享业务篇。

主理人额外独有两块专属功能:

• 订阅管理:办理试用续费、购买点数包与模版皮肤包;
• 账号安全:管理自己的手机号、密码与可信设备。

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选择你关心的主题,进入对应专属篇:

• 客户线索(与管理员共享)
• 订单业务(与管理员共享)
• 财务收付(与管理员共享)
• 发票管理(与管理员共享)
• 基础资料与设置(与管理员共享)
• 订阅管理(主理人专属)
• 账号安全(主理人专属)