管理员使用概览

管理员由主理人指派,协助主理人打理旅行社的日常业务。管理员的业务操作权限与主理人完全一致,但不负责订阅与账号安全相关事务。

你的角色定位

作为管理员,你通常承担以下职责:

• 全业务可见可操作:整个旅行社的全部线索、订单、财务、发票、设置都在你的视野内,可读可写;
• 成员管理:与主理人共同负责邀请同事加入、分配角色、为成员重置密码、停用离职人员;
• 底座数据维护:维护供应商档案、销售组、词典、线索设置、收付款账号、公众号等基础数据;
• 业务跟进:线索调度、订单资金、收款核验、供应商付款、发票跟进等日常事务。

一天的工作动线

管理员的左侧菜单与主理人完全一致,也分为六组,可按相同节奏安排每天的工作:

1. 工作台:看待办卡片,优先处理红色提醒(如逾期收款、待付款请款);
2. 客户线索:查看与分配全租户线索,跟进记录;
3. 订单业务:登记与跟进订单,关注资金口径;
4. 财务收付:核验客户收款、登记退款、审批与登记供应商付款;
5. 发票管理:跟进客户开票、供应商来票与待红冲队列;
6. 基础资料与设置:维护底座数据与成员。

与主理人的差异

业务操作(线索 / 订单 / 财务 / 发票 / 设置)你与主理人完全相同,详见下方的共享业务篇。

下面两块是主理人专属,你没有入口:

• 订阅管理:试用期续费、购买点数包、模版皮肤包等。如需办理,请联系主理人;
• 账号安全(主理人手机号换绑):换绑申请由主理人发起、平台客服审核。如你(管理员)自己需要更换手机号或重置密码,请联系主理人在「成员管理」里为你处理。

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下方五块业务篇与主理人共用同一份内容,对两个角色都适用:

• 客户线索
• 订单业务
• 财务收付
• 发票管理
• 基础资料与设置