发票管理

一个发票管理页覆盖客户开票、供应商来票、给供应商开票三类业务。作为主理人或管理员,你可以处理全租户的全部发票事务。

工作台 → 发票管理 → 发票管理。

客户开票申请

客户要求开具发票时,在这里登记开票申请:

• 支持多次累计开票:同一张订单可以分多次开票,但累计开票金额不能超过订单的客户已付金额;
• 开票申请提交后会进入待处理队列,由主理人、管理员或财务完成实际开票;
• 每张已开发票如需冲红重开,可发起红冲申请。

供应商进项票

供应商开给本旅行社的进项发票:

• 按最早付款自动抵扣:系统按付款时间排序,先付款的先抵扣,避免漏抵或多抵;
• 每张进项票可关联到对应供应商与订单;
• 运营会在发票管理页看到「供应商来票提醒」,便于及时跟进缺失的进项票。

给供应商开票

本旅行社开给供应商的服务费等发票,也在此页面统一管理。可以记录发票号、开票金额、状态、对应供应商等。

待红冲队列

需要冲红重开的发票集中在此处理:

• 工作台会显示「待红冲发票」卡片,数字代表当前需要处理的张数(大于零时为红色警示);
• 在工作台 → 发票管理 → 发票管理页的「待红冲」区可批量查看与处理;
• 红冲完成后原发票标记为已冲销,新发票号记录在系统里,审计留痕。