推广使用概览

推广是旅行社里的客户开拓者,负责把潜在客户带进系统、记录客户从哪个渠道来。你录入的每条线索都会标注你的名字,方便事后统计你带来的客户量与成交情况。本篇带你认识推广的角色定位、一天的工作动线与权限范围。

你的角色定位

作为推广,你通常承担以下职责:

• 拓展客户:通过各种渠道(朋友介绍、社交媒体、广告投放等)接触到潜在客户,把他们的信息录入系统;
• 记录获客来源:录入线索时准确填写客户从哪个渠道来、想去哪里,这些信息是后续分析哪个渠道质量高的基础;
• 使用 AI 方案助手:把和客户的聊天记录粘贴进来,快速生成精美的旅游方案书发给客户;
• 查看自己带来的客户进展:在线索列表里查看你录入的客户跟进到了什么阶段,在订单列表里查看是否成交,在推广分析里查看你的整体获客成绩。

一天的工作动线

你的左侧菜单按工作动线分为四组,可以按这个顺序安排每天的节奏:

1. 工作台:先看待办卡片,了解今天有没有需要你关注的事项;
2. 我的线索:录入新接触到的潜在客户,查看已有线索的跟进进度,需要时用 AI 方案助手为客户生成方案;
3. 我的订单:以只读方式查看你带来的客户是否已经成交、订单进展如何;
4. 分析与审计:在推广分析里查看你带来的客户量、成交情况与渠道分布,在租户审计里回顾本人操作记录。

你的权限范围

推广的权限在六个角色里最小,聚焦于「录入线索」与「查看跟进」。有几条明确的边界需要记牢:

• 不能切换线索状态:线索的状态推进(如已接单、沟通中、已下定、已成交、已关闭等)由接手的销售或主理人、管理员完成,推广只负责录入,不参与状态修改;
• 不能写跟进记录:线索的跟进记录由负责跟进的销售或运营编写,推广可以查看跟进进度,但不能追加跟进记录;
• 不能登记订单:登记订单限主理人、管理员、销售三类角色。推广可以查看与自己相关的订单(只读),但不能新建订单;
• 没有财务入口:收款核验、退款、供应商请款付款、应返款等财务功能不向推广开放——这些由财务、主理人、管理员负责;
• 没有发票入口:发票管理不向推广开放;
• 没有设置入口:供应商管理、销售组、收付款账号、公众号设置等基础资料的维护不向推广开放;
• 审计本人范围:租户审计对所有角色可见,你看到的是本人范围内的操作记录。

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选择你关心的主题,进入对应专篇:

• 我的线索(录入线索、查看跟进、AI 方案助手)
• 我的订单(只读查看订单进展)
• 分析与审计(推广归因分析、租户审计)