我的线索

线索是你工作的核心。你把接触到的潜在客户录入系统,系统会标注这条客户是你带来的,并自动交给合适的销售跟进。本篇介绍线索的录入、状态查看、跟进进度查看与 AI 方案助手——全部围绕你带来的客户。

录入新线索

工作台 → 我的线索 → 新建线索。填写以下基本信息即可创建一条标注了你名字的线索:

• 联系方式:必填——手机号,或微信号、WhatsApp、LINE 号等字母数字组合均可,用于后续联系与匹配;客户姓名可留空,后续补录;
• 获客渠道:客户从哪里来的(如朋友介绍、公众号、广告投放等)——这是你作为推广最重要的工作:把渠道标对,后续才能分析哪个渠道带来的客户多、质量好;
• 目的地与出行意向:客户想去哪里、大概什么时候出发、几个人;
• 备注:支持图文混排(加粗、列表、插入本站图床的图片,不能引用外部图片链接,这是为了保护客户资料安全)。

线索的六个状态

每条线索都有反映跟进进度的状态。你可以在列表和详情页看到每条线索当前走到哪一步;状态全部由接手的销售或主理人、管理员人工切换,系统不会自动改变。六种状态的含义如下:

• 待处理:新建后的初始状态,尚未开始跟进;
• 已接单:销售正在联系客户,但还没接通电话或加上微信;
• 沟通中:销售已与客户取得联系,正在聊行程、发报价;
• 已下定:客户已付定金;
• 已成交:尾款已付,等待出行;
• 已关闭:客户明确拒绝或长期失联,线索被关闭。关闭后不可再改回其他状态。

查看跟进进度

虽然你不能写跟进记录,但可以在线索详情页查看销售写的跟进记录,了解客户跟进到了什么阶段:

• 跟进记录:销售每次与客户沟通后,会在线索详情里追加跟进记录,记录沟通要点与下一步计划。你可以查看这些记录来了解进度,无需反复询问销售;
• 图文备注:线索的备注支持图文混排,你录入时填写的备注对后续跟进的销售可见,方便交接。

AI 方案助手

工作台 → 我的线索 → AI 方案助手。把和客户的聊天记录粘贴进来,系统会自动生成一份精美的旅游方案书。

• 方案书里的装饰图案全部由代码绘制(不使用网络图片),加载快、便于分享;
• 每次生成会消耗一定点数(点数由主理人统一管理,可在工作台购买点数包补充);
• 支持生成 H5 分享链接发给客户,客户打开后你会收到阅读回执,知道客户是否已看、看了多久;
• 同一客户可以多次生成不同版本,方便方案迭代。